Pelle blev afhængig af heroin som 25-årig og bor nu i en lillebitte lejlighed i Nordvest: Drømmer om at køre sydpå

67-årige Pelles liv har været en barsk rutsjebane med stoffer, overfald og afvænning med ungdomsklubben Klub 47, inden han har kunnet finde fred i tilværelsen blandt de skæve boliger, hvor ingen klager, når han starter boremaskinen klokken 22 om aftenen.